お金の基本

投資信託のベンチマークとは何かを、指数・参考指数との違い、代表例、インデックス運用とアクティブ運用での役割、目論見書での確認場所から解説します。

投資信託の交付運用報告書を6項目で読む順番を解説。eMAXIS Slimの代表例を使い、実質コスト、騰落率、ベンチマーク差、組入資産、分配、重要変更の見方を整理します。

ETFと投資信託を、オルカンや2559などの代表例で比較。価格の決まり方、買い方、分配金、再投資、税金、NISAで確認したい点を整理します。

100円の投信積立、1株投資、ETF、米国株、ポイント利用を例に、少額投資で比べたい最低金額、費用、分散、NISA対象、注文方法を整理します。

イオン、KDDI、NTT、JAL、ANAなど10社を例に、株主優待の必要株数、継続保有、利用条件、業績、廃止リスクを確認する順番を整理します。

KDDI・NTT・JT・INPEX・MUFGなど日本株10社を例に、配当性向、利益、営業CF、配当履歴、還元方針を比べる順番を整理します。

VYM・HDV・SPYD・SCHD・DVYを、指数、銘柄数、業種偏り、経費率、分配頻度の5項目で比較。利回りだけで選ばない確認順を整理します。